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“因天之时，因地之势，依东说念主之利而锐不可挡”！

恰当行业趋势，因利乘便，是企业齐备加快捷径。

2022年、2023年，破钞电子处于穷冬，插足2024年，随同换机周期和AI加快浸透，破钞电子复苏彰着。蓝想科技、歌尔股份、长盈精密……等龙头均迎来事迹与估值的戴维斯双击。

其中，主营玻璃提神面板、触控模组等的蓝想科技（300433.SZ)更是透彻回转：不但事迹增长提速，股价也透彻扭转近四年的劣势。9月末以来，蓝想科技市值高涨近60%，创下2022年以来新高！

笔者以为，其成长后劲还未扫数爆发。

蓝想科技具有两个中枢逻辑：

一、抗周期性上风彰着。

破钞电子是典型的周期性行业，惟有少数优秀企业不错作念到无惧周期波动，穿越周期。

2022年和2023年，破钞电子周期低谷的两年，蓝想科技照旧作念到了利润正增长。这两年归母净利润分辩增长18.25%、和23.42%。

而当周期复苏的时期，蓝想科技又取得了逾额收益的“阿尔法属性”。2024年前三季度，蓝想科技商业收入462.28亿元，同比增长36.74%；包摄于上市公司鼓吹净利润23.71亿元，同比增长43.74%；扣非净利润21.00亿元，同比增长45.96%。

更可怕的是，2017年到咫尺，蓝想科技皆集7年，每一年商业收入都在增长。这就意味着，非论行业景气照旧低迷，蓝想科技份额永恒在加多，行业地位越来越高！

在A股商场上，周期性行业中不错回击波动的企业寥如晨星。行业地位、居品上风、主见才智，三者必须统筹兼顾才能作念到。

稀缺性决定了机构对这种企业趋之若鹜。

2020年末，机构对蓝想科技的捏股比例是6.23%，2023年末，加多至13.75%。

评释什么呢？

经验破钞电子“穷冬”，机构对蓝想科技的捏仓不是减少了，而是加多了！

神奇不神奇？

二、改日成长动能鼓胀。

咱们从两个维度讲：

1、AI手机硬件。

AI手机是破钞电子的新风口。IDC数据夸耀，2024年中国新一代AI手机出货量预测达3700万台，并预测这一增长态势将连接至2025年，出货量同比增长73.1%，之后皆集三年齐备两位数增长。

本年以来，各大品牌都在放荡推出AI关系新品，对硬件端建议了更高条目。这也给蓝想科技带来新的商场机遇。

蓝想科技在AI手机硬件方面布局止境早。据公司10月最新显现，其同国表里各大客户捏续就智能结尾AI化等行业新趋势带来的全新址品需求进行潜入调换和接洽，咫尺除合营大客户作念好AI手机结构件研发外，已告捷量产北好意思客户的AI PC金属结构件。

2、汽车电子。

汽车智能化带动了夸耀屏需求的普及。汽车仪容盘、后视镜致使是后座前视屏的屏幕化拉动夸耀屏需求。

据产业接头机构，2023年中国车载屏显商场范围约为1088.72亿元东说念主民币，预测到2025年，商场范围将冲破1505亿元东说念主民币；2022-2025年的年复合增长率预测达到20%。

汽车上的夸耀屏需要冒失、硬度强、透光性高，这恰是蓝想科技的上风。

蓝想科技较早布局智能化汽车界限，合作念客户障翳特斯拉、宁德时期、良马、疾驰、全球、比亚迪、梦想、蔚来等跨越30家新动力及传统豪华汽车品牌。

咫尺，蓝想科技以“破钞电子+新动力车”双轮启动。

2024年上半年，公司新动力汽车及座舱类居品收入27.16亿元，同比增长19.01%。跟着新动力汽车浸透率不断普及，有望推动蓝想科技事迹捏续向好。

总之，蓝想科技当作破钞电子龙头，有极高的业务安全性和行业护城河。改日，凭借公司在折叠屏手机和汽车电子两大高成长赛说念的先发上风，成长势能有望进一步爆发。

个东说念主不雅点，仅供参考