开源证券股份有限公司诸海滨近期对方大新材进行商榷并发布了商榷讲明《北交所信息更新：筹建北好意思合股信息标签工场拟国外拓展，Q1-3净利润+18%》，本讲明对方大新材给出增握评级，面前股价为16.55元。

　　方大新材(838163)　　三季报公布，终了营收+43.66%归母净利润+18.01%，保管“增握”评级方大新材发布2024三季报，Q1-3终了营收5.10亿元同比增长43.66%，归母净利润3,595.57万元同比增长18.01%。斟酌到方大新材当今仍处于产能推广阶段，同期握续拓展国外市集并研发新工艺，短期内瞻望带来销售用度、研发用度等方面的小幅高潮，咱们下调盈利预测，瞻望2024-2026年方大新材归母净利润0.56/0.78/0.91亿元（原值0.62/0.79/0.91），EPS0.44/0.61/0.71元（原值0.48/0.61/0.71元），面前股价对应PE为37.9/27.2/23.5X。鉴于方大新材仍处于产能稳步推广阶段，产线握续成立，并筹建了北好意思合股加工场，咱们保管“增握”评级。　　首批3条自动化坐蓐线奏凯试运转投产，筹建北好意思合股加工场国外拓展方大新材当今在建的可变信息标签坐蓐成扬名堂，引进国际先进、自动化率高的智能化坐蓐系统，按磋商分批引进自动化热敏涂布坐蓐线、自动化热熔胶复合涂布坐蓐线、自动化水胶复合涂布坐蓐线。新名堂共磋商8条涂布坐蓐线，2024年上半年度，首批3条自动化坐蓐线奏凯试运转投产，产能冉冉爬升。第4条坐蓐线正在进行装配，瞻望2025年插足试坐蓐。为逼近市集，更轻视的工作北好意思客户，2024年上半年方大新材筹建了加拿大和好意思国的合股加工场。　　可变信息标签全行业欺骗，方大新材居品口碑精好意思客户公共笼罩　　不干胶标签凡俗欺骗于物流、日化、食物饮料、医疗等各个行业。2019公共不干胶标签市集总需求中，食物和饮料市集需求永别占到24%和12%，新款不干胶可变信息标签基本终了行业全笼罩。方大新材自研热熔胶本事环保、温度、资本方面逾越，鄙人游市蚁集变成了精好意思的口碑效应，品性通过了欧盟REACH认证。不干胶标签材料的磋议客户为公共各地的包装公司、印刷公司、纸成品公司等，过程客户试用后，方大新材居品的性价比有一定的上风。　　风险提醒：原材料价钱波动风险、汇率波动风险、存货减值风险。

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