吉祥证券股份有限公司叶寅,倪亦谈,王钰畅近期对爱尔眼科进行盘问并发布了盘问阐明《具备绸缪韧性，静待消耗复苏》，本阐明对爱尔眼科给出增执评级，现时股价为14.39元。

　　爱尔眼科(300015)　　事项：　　公司发布2024年三季报，24Q1-Q3竣事收入163.02亿元，同比增长1.58%，归母净利润34.52亿元，同比增长8.5%，扣非归母净利润31.13亿元，同比增长0.26%。单Q3竣事收入端57.56亿元，同比下落0.68%，归母净利润14.02亿元，同比下落4.56%，扣非归母净利润13.28亿元，同比下落1.34%。　　吉祥不雅点：　　收入端受消耗疲软、医保策略等身分影响增速放缓。受白内障东谈主工晶体集采、全面实践DRG、屈视光技俩消劳苦不足等身分影响，公司收入增速放缓，毛利率下落。24Q1-Q3毛利率为51.02%，同比下滑0.91pp。由于Q3为消耗属性技俩（屈光、视光）旺季，消劳苦不足施展愈加明显，公司单Q3收入端同比负增长。　　公司净利率进步，具备绸缪韧性。24Q1-Q3公司净利率为22.5%，同比进步0.56pp，在宏不雅布景下净利率仍竣事进步，具备绸缪韧性。　　督察“保举”评级。有计划DRG全面实践、东谈主工晶体集采策略落地，调理2024-2026年盈利料到为净利润34.99、39.88、45亿元（原料到净利润41.85、53.76、69.23亿元）。宏不雅策略加大对经济刺激力度，异日经济有望诞生，消耗医疗赛谈功绩有望诞生，公司为赛谈头部公司绸缪具备韧性，督察“保举”评级。　　风险指示：绸缪不足预期；策略风险；医疗事故风险等。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据绸缪，中金公司张琎盘问员团队对该股盘问较为深远，近三年料到准确度均值高达96.94%，其料到2024年度包摄净利润为盈利40.29亿，把柄现价换算的料到PE为33.7。

最新盈利料到明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级17家，增执评级3家；昔时90天内机构计算均价为13.58。

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