华福证券有限拖累公司王保庆,严家源,闫燕燕近期对久立特材进行接洽并发布了接洽报告《扣除投资收益的交易利润同比高增54%，中枢盈利身手捏续增多》，本报告对久立特材给出买入评级，现时股价为22.94元。

　　久立特材(002318)　　投资重点：　　事件：公司发布了2024年三季报，1Q-3Q2024公司结束交易收入71.43亿元，同比增长16.07%；包摄于母公司推动的净利润10.45亿元，同比裁汰5.68%。分季度看，3Q2024单季度交易收入23.13亿元，同比裁汰3.23%；包摄于母公司推动的净利润4.01亿元，同比增长1.31%。　　投资收益拖累利润，扣除投资收益的交易利润同比高增54%：2024年前三季度，公司交易收入同比增长16.07%；交易利润为12.32亿元，同比裁汰0.54亿元；扣除投资收益后的交易利润11.95亿元，同比增多4.21亿元，对应54.4%。2024年前三季度公司投资净收益0.37亿元，同比下落4.75亿元。主如果因为昨年同时管束了联营企业永兴材料部分股权。此外，单三季度，公司交易利润同比增多3.06%，归母净利润同比增多1.31%　　公司盈利身手捏续增多，毛利率同比增多2.16pct：2024年前三季度公司销售毛利率为26.93%，同比增多2.16pct；销售净利率为15.03%，同比下落2.97pct。公司中枢主交易务盈利身手捏续增多，主如果因为公司捏续深化高端化政策，优化产物结构；净利率下落主要系受本期投资收益下滑影响。　　合金公司功绩快速增长，办法优异施展亮眼：2024年前三季度，公司合金公司交易收入达到10.06亿元，2023年全年交易收入为10.85亿元，2024年前三季度的营收基本和2023年全年营收颠倒。前三季度的净利润达到1.0亿元，2023年全年净利润为0.0166亿元，2024年前三季度的净利润已远超2023年全年净利润。合金公司的功绩快速增长，办法优异，施展亮眼。　　盈利预测与投资提议：咱们下调公司投资净收益预期、上调所得税预期等，瞻望2024-2026年归母净利润分离为14.00、17.01、19.12亿元（正本2024-2026年15.80、17.58、19.12亿元），对应PE分离为15.8、13.0和11.5倍，看护“买入”评级。　　风险教导：政策变动风险；汇率波动风险；卑劣需求不足预期风险；国外业务拓展不足预期风险；接洽报告中使用的公开而已可能存在信息滞后或更新不足时的风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据接洽，国盛证券激动接洽员团队对该股接洽较为深远，近三年预测准确度均值高达84.38%，其预测2024年度包摄净利润为盈利14.82亿，字据现价换算的预测PE为14.86。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级14家；昔日90天内机构方向均价为26.51。

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